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全球汽车产业重构趋势明显 零件厂商重要性凸显

    日期:2018-11-05

文章摘要:据日本Diamond Online杂志报道,在新一代汽车研发竞争中,汽车厂商间开展合纵连横谋求发展,汽车行业与IT、AI行业也在推行跨界合......

  
 据日本Diamond Online杂志报道,在新一代汽车研发竞争中,汽车厂商间开展合纵连横谋求发展,汽车行业与IT、AI行业也在推行跨界合作。此外,汽车零部件供应商也涌入其中,进入行业重组的洪流。

  近来,日本大型零部件供应商动作接连不断。起先,康奈可的母公司CK控股集团收购欧系汽车品牌菲亚特克莱斯勒汽车(以下简称“FCA”)的零件事业玛涅蒂玛瑞利(Magneti Marelli Holding S.p.A,以下简称“马瑞利”)。随后,日立制作所将旗下汽车导航系统子公司歌乐(Clarion)出售给法国大型零件厂商弗吉亚。

  通过与马瑞利统合经营,康奈可将进入全球汽车零部件顶级供应商前十名。另一方面,歌乐通过加入汽车零部件销售额排名全球第八的顶级供应商弗吉亚,将在新一代汽车研发领域发挥重要作用。

  原本康奈可与歌乐的定位均为日产系零部件主要供应商。不过,自从卡洛斯·戈恩出任日产CEO,淡化联盟供应商概念以来,康奈可接受了美国投资公司投资基金KKR的100%出资,而歌乐接受日立63%的出资,成为日立集团的子公司。

  另一方面,丰田系的主要供应商电装和爱信精机等公司公布建立自动驾驶及电动车相关研发公司等消息,也在透露着丰田集团对供应商定位的变化方针。

  在全球顶级汽车零部件供应商排行榜中,按照销量排列分别为德国博世,位居世界第一;第二名为日本电装,第三名为麦格纳(加拿大),第四名为德国ZF,第五名为德国大陆集团,第六至第11名分别为日本爱信精机、韩国现代摩比斯、法国弗吉亚、美国里尔、中国华域汽车(17.93 -0.66%,诊股)系统、法国法雷奥。

  以上前11名企业销售额均超过2万亿日元(约合人民币1217.43亿元),排名第一的德国博世销售额为5.93万亿日元(约合人民币3609.67亿元),前五名的销售额均在4万亿日元(约合人民币2434.85亿元)以上,其销售额已超过一些实力较强的汽车厂商。

  不止于淡化联盟供应商概念重组仍在继续

  新一代汽车技术研发包含智能互联汽车、自动驾驶、共享出行、电动化几个方向,顶级供应商也纷纷参与研发竞争,加入平台提供者的行列。

  目前,博世、ZF、德国大陆三家德国零部件供应商已经率先通过重组并购来应对新一代汽车研发。这些动作已经远不止于“淡化联盟供应商”概念。

  卡洛斯·戈恩出任日产CEO后,推行“淡化联盟供应商”措施,康奈可作为日产系零部件供应商得以留存,然而最终于2017年正式进入KKR旗下,最终脱离了“日产系”的标签。

  原本该公司的前身为日本Radiator,在卡洛斯·戈恩任职日产后不久,该公司与同为日产系供应商的旧关东精器合并成立康奈可公司。2017年5月,KKR旗下的CK控股取得康奈可的全部股份,此后康奈尔作为综合汽车零部件供应商的发展进程将由母公司CK控股决定。

  此次,FCA旗下负责汽车零件业务的马瑞利集团也被CK控股以62亿欧元(约合人民币486.30亿元)收购,通过此举,康奈可与马瑞利合并,新公司将更名为Magneti Marelli CK Holdings。

  在向FCA供应零部件的同时,康奈可将发挥自身在亚洲市场的优势,结合马瑞利在欧洲的强项,增强新公司作为全球供应商的实力。此外,新公司也将进一步开展智能互联汽车、自动驾驶、共享出行、电动化等新一代汽车技术研发。

  歌乐是日本首家研发并销售车载收音机、音响的老牌车载电子供应商,过去也曾推出过“歌乐女生”等知名艺人。在汽车导航领域,与日产的交易量较多,曾经被列为日产系供应商,后于2006年获得日立制作所63.6%的股份,成为日立的关联子公司。

  丰田系供应商新动作层出不穷

  此次,日立根据自身集中业务种类的经营方针,同意以899亿日元(约合人民币54.72亿元)将歌乐出售于法国大型供应商弗吉亚。据悉,日立将把此次收益用于汽车事业部“日立自动驾驶系统”的研发。

  目前,歌乐的主营业务汽车导航也面临着智能互联汽车时代的转型,在弗吉亚“大力加强座舱系统整合”的经营方针下歌乐也可发挥其技术优势。合并后,新公司名称将为“弗吉亚歌乐电子系统公司”。

  如此以来,康奈可及歌乐两家曾为日产系零部件合作协会“宝会”(现“日翔会”)主要成员的供应商采用收购或出售等不同的方法,通过与外资的合作谋求存续发展。

  其背景在于,新一代汽车技术研发竞争不断加剧,要求零件供应商实现转型。

  关于车企专用供应商,丰田系零部件供应商也在推进新的动作。

  在丰田集团的供应商当中,电装地位极高。2017年年度电装汽车零部件业务的销售额为4.95万亿日元(约合人民币3013.13亿元)。这一销售额超过马自达及斯巴鲁汽车,在全球供应商中仅次于德国博世。

  除丰田外,电装也在开展与其他整车厂商的合作,推进全球范围内的供应。或许可以说,除电装外,丰田集团其他零部件供应商已经无法称之为“丰田系专用供应商”,仅仅是向丰田供应零部件而已。

  今年6月,丰田宣布将把自动驾驶电子元件业务集中到电装,随即将丰田负责电子元件的广濑工厂出售给电装,集中了其电子元件量产研发的职能。可以理解为,丰田的电子元件业务已经完全委托给电装。

  另一方面,2017年9月丰田与电装、马自达出资建立“EV C.A. Spirit”,旨在推进电动汽车基础技术研发。此后,大发、日野、斯巴鲁、铃木、五十铃、雅马哈发动机加入,呈现出“日本联合军”的阵势。

  此外,丰田系供应商之间也在通过合作,在新一代汽车技术研发中充分发挥自身优势。2019年3月,电装、爱信精机、捷太格特、爱德克斯将联合出资成立自动驾驶技术研发公司。同时,电装和爱信精机已决定成立电动车相关产品研发与销售公司。

  集结供应商旨在紧握主导权

  以上集结供应商的动作可以理解为丰田为紧握新一代汽车技术研发的主动权而采取的,也是丰田发展新合作伙伴的措施之一。

  对于电装等供应商而言,作为顶级供应商与丰田合作,也会促进自身在世界范围内的向上发展;此外,本田与GM(GM Cruise)合作、丰田与软银合作等汽车厂商间合作、跨界合作动向也值得注意。在供应商方面,德国博世及大陆集团等供应商也在通过企业并购率先推进新一代技术研发。

  就此,汽车厂商、IT企业、顶级供应商在各自战略及发展过程中使得研发竞争激烈程度不断加剧,而各企业间也在通过合纵连横来谋求新发展。

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