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高工产研张小飞:四大维度透视动力电池关键材料

    日期:2018-10-19

文章摘要:继昨日重磅演讲之后,10月19日,高工锂电(2018)国际锂电池关键材料技术创新峰会精彩继续。本次峰会由高工锂电主办,邀请了锂电材......

  
 继昨日重磅演讲之后,10月19日,高工锂电(2018)国际锂电池关键材料技术创新峰会精彩继续。本次峰会由高工锂电主办,邀请了锂电材料各个环节及动力电池企业超80位行业专家、技术领袖及超400位业内人士就现阶段动力电池核心材料的技术研发创新、产业化升级等进行共同探讨。

会议伊始,高工产研董事长张小飞博士率先作“中国锂电池关键材料产业发展报告”,对锂电池四大材料市场规模、价格趋势、竞争格局、发展趋势作了全面深入的分析,获得与会人士的高度赞赏。

从市场规模来看,2018年前三季度正极、负极、隔膜电解液出货量为18.4万吨、12.7万吨、12.1万吨、 9.53万吨,分别达到2017年的86.8%、87%、84%、86.6%,正极和负极的出口保持增长。

从价格趋势来看,受钴价回调、碳酸锂价格下跌影响,三元材料价格回落,NCM523从23-24万/吨高位回落至当前的17.5-18万/吨;今年以来,六氟磷酸锂一直处于下行趋势,目前价格已低于10万/吨,部分价格已达到8万/吨,回到涨价之前的水平;

电解液价格走势跟六氟磷酸价格正相关,但今年下半年电解液出现上扬,主要是溶剂产能受环评、大厂检修等因素,导致溶剂DMC产能有限,出现价格涨幅超过50%的现象,预计将持续到年底,因此电解液在下半年价格有所回涨;

今年隔膜价格继续保持下跌,特别是湿法隔膜,主要原因,一是超过25条湿法隔膜产线在2017年投产,产能充足,竞争激烈;二是动力电池行业整体收紧,电池企业成本压力继续加大,在四大材料中隔膜毛利仍是最高,电池企业将部分压力转移至隔膜企业。

今年上半年新增石墨化产能开始释放,加工费开始下行;人造石墨原材料针状焦受电极石墨带动,供应仍比较紧张,原材料价格处于高位,负极材料目前未出现涨价趋势,但短期也无下行可能。

从竞争格局来看,正极材料中,三元材料替代磷酸铁锂趋势显著,三元材料占比约50%,其他钴酸锂、锰酸锂市场占比变化不大;单从三元材料来看,前三季度高镍三元占比达10.1%,相比去年同期也增长明显;负极材料竞争格局相对稳定,要看谁能够在硅基材料有所突破;隔膜趋向薄型化、功能化,价格持续走低,产业链延伸布局增多,竞争格局呈分化趋势,前六占比不断提升。

2018上半年中国电解液TOP6企业份额进一步提升至75.8%,相比2017年集中度提升4.3%,主要是因为下游电池市场集中度提高,而主流企业如天赐材料、新宙邦、国泰华荣为国内外主流电池企业的电解液供应商;另外第三季度溶剂涨价且产能不足,规模较小企业获取原材料较难。

从发展趋势来看,锂电池能量密度持续提升,特别是动力电池,其中提高活性物质的克容量为比较有效的手段,如正极材料目前主要通过提高镍含量以提升三元材料克容量,负极材料通过硅碳复合以提高克容量。

虽然高镍三元趋势确定,但其应用仍有诸多问题,特别是在方形及软包动力电池;硅基负极材料可稳定生产,但也面临导电剂、电解液匹配等问题;预计到2020年硅碳、高镍才会大批量、高占比渗透。

隔膜趋向薄型化、功能化;电解液添加剂是各家企业的核心竞争力,未来对新型锂盐添加剂(如 LiFSI)和高镍电解液特种添加剂的开发将加速。

来源:高工锂电网
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